Новогоднее театрализованное представление с элементами игровой программы по мотивам м/ф "Три богатыря".
Действие происходит в канун Нового Года. В резиденции Деда Мороза и Снегурочки гостит харизматичный конь Юлий, с которым постоянно случаются нелепые ситуации.
Теперь именно от Юлия зависит наступит или нет Новый Год.